廣東省三月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析與展望

沐風 · 發(fā)表于 2010-4-23 13:31:21

農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2月底全國生豬存欄44330萬頭，比上月減少2.57%，同比減少0.59%，是去年1月份以來的最低存欄量；能繁母豬存欄4890萬頭，比上月增加0.37%，同比減少1.95%。業(yè)內(nèi)人士認為，生豬存欄減少的主要原因是：春節(jié)前生豬集中出欄后，生豬價格下跌，影響了養(yǎng)殖戶的補欄積極性。

據(jù)廣州市價格監(jiān)測中心的數(shù)據(jù)顯示，廣州市2月3日的豬糧比降至5.95:1，隨后持續(xù)下跌，3月3日降至5.15:1，處于《防止生豬價格過度下跌調(diào)控預案（暫行）》中的黃色區(qū)域（價格中度下跌）。隨著企業(yè)陸續(xù)上班、學校開學，團體消費量增加，畜禽產(chǎn)品價格止跌回升。

廣州市3月份部分畜禽品種價格統(tǒng)計

品種	10日	16日	24日
麻雞（元/斤）	4.8	5.2	5.2
白鴨（元/斤）	2.7	3.3	3.2
三元雜豬（元/斤）	5.4	6	5.7
麻雞苗（元/羽）	0.7	0.7	0.7
白鴨苗（元/羽）	1.8	1.8	1.8
三元雜豬苗（元/15公斤）	380	400	410~420

據(jù)廣州市飼料行業(yè)協(xié)會3月份對12家飼料生產(chǎn)企業(yè)的月度定點跟蹤統(tǒng)計，截止3月25日，工業(yè)飼料產(chǎn)量為119763.22噸，比上月增加9.38%，同比增加4.88%。資料顯示，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量增幅較大，鴨飼料和乳豬飼料減產(chǎn)。

據(jù)廣州市飼料行業(yè)協(xié)會3月份對廣東省25種飼料原料價格跟蹤統(tǒng)計，截止3月24日，有10個品種價格穩(wěn)定，有6個品種價格下跌，有9個品種價格上漲，飼料原料總體價格呈上漲態(tài)勢。其中：進口魚粉漲2000元/噸，磷酸二氫鈣漲250元/噸，玉米漲150元/噸，菜粕漲150元/噸，維生素D3漲100元/公斤；豆粕跌80元/噸，液體蛋氨酸跌5元/公斤，固體蛋氨酸跌3.5元/公斤。

參考3月份養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)和原料供求狀況，僅對廣東省4月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討

玉米高位難憾

廣東3月玉米市場價格扶搖直上，月內(nèi)最大漲幅150元/噸，價格站穩(wěn)2000元/噸。業(yè)內(nèi)人士認為，價格堅挺的主要原因是：1、東北產(chǎn)區(qū)貨源緊張，碼頭平艙價上漲；2、大連~廣東船運費升價；3、廣東碼頭玉米存貨維持15~20萬噸，屬中下水平；4、飼料廠月初觀望心態(tài)強，未能及時入貨補倉，市價抬高后，唯有忍痛買貨。

統(tǒng)計資料顯示，3月份國內(nèi)玉米市場價格穩(wěn)中上揚：1、東北價格上調(diào)；2、大連碼頭價格上漲；3、廣東價格最高。

3月國內(nèi)部分地區(qū)玉米價格統(tǒng)計
（元/噸）

日期	黑龍江	吉林	大連	石家莊	鄭州	上海	深圳
1日	1630	1640	1820	1760	1780	1940	1910
3日	1630	1640	1820	1760	1780	1940	1890
17日	1630	1660	1840	1760	1780	1940	1950
19日	1660	1680	1900	1760	1920	1940	2040
22日	1680	1710	1900	1760	1920	1940	2000

廣東4月玉米市場價格建議關注以下動態(tài)：

一、糧農(nóng)持糧待售，產(chǎn)區(qū)收購進度緩慢。據(jù)統(tǒng)計，截止3月10日，河北、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、四川、陜西、甘肅等10個玉米主產(chǎn)省（區(qū)）各類糧食企業(yè)累計收購2009年新產(chǎn)玉米3231.6萬噸，比上年同期減少1660.6萬噸，其中國有糧食企業(yè)收購747.4萬噸，占收購總量的23%，比上年同期減少2519.8萬噸。截止3月10日，中儲糧委托庫點在內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江三省（區(qū)）累計收購國家臨時存儲玉米52.7萬噸。數(shù)據(jù)顯示，今年新玉米的收購進度緩慢，而市場的反饋：1、產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商存量有限，深加工企業(yè)和飼料廠庫存也不多；2、全國1~2月僅出口4萬噸；3、南方銷區(qū)現(xiàn)貨不多。業(yè)內(nèi)人士認為，除去減產(chǎn)因素外，大部分玉米仍在糧農(nóng)手中。

二、賣糧已無期可延。東北地區(qū)3月份接二連三的大雪天氣，影響了交通運輸，也增強了糧農(nóng)的惜售心理，沒有出現(xiàn)賣糧高潮。存糧始終要賣，但何日才是賣糧時？業(yè)內(nèi)人士認為，糧農(nóng)惜售的后果將是：1、天氣轉(zhuǎn)暖，糧農(nóng)存糧難保管，若發(fā)生霉變，即使是糧價上漲，也補不回損失；2、當前市場是因糧少而價高，若氣溫回升，玉米將集中上市，糧價也會自然下跌。經(jīng)過一個月的博弈，糧價上漲了，而糧農(nóng)也要面對氣溫回升和春耕在即的局面，節(jié)令不等人，那怕是“不差錢”也得賣糧。據(jù)悉，黑龍江省的各項備耕工作已全面鋪開，種子、農(nóng)藥、化肥、柴油、農(nóng)膜等各類物資紛紛到位。

三、臨時存儲玉米提高烘干費。國家發(fā)展與改革委員會等部門在3月17日發(fā)布的《關于做好當前東北地區(qū)玉米收購有關工作的緊急通知》（發(fā)改電[2010]131號）規(guī)定：自2010年3月10日起，玉米烘干費用貸款暫調(diào)整為70元/噸。國家發(fā)展與改革委員會等部門曾在2009年11月27日發(fā)布的《2009年國家臨時存儲玉米收購細則》規(guī)定：玉米烘干費用暫按2.5分/斤(即50元/噸)。國家調(diào)整烘干費用，是為保障玉米存儲的安全，同時也墊高了玉米的收儲成本和市場價格。

四、玉米出口基本停滯。海關總署統(tǒng)計，我國2月份玉米出口324噸，環(huán)比減少99.22%。業(yè)內(nèi)人士認為：1、國內(nèi)玉米市場供應格局雖然相對寬松，但因需求量呈增長態(tài)勢，保障內(nèi)需穩(wěn)定市場是基本國策；2、全球玉米增產(chǎn)，美國農(nóng)業(yè)部三月份供需報告預測：A、2009/2010年度全球玉米產(chǎn)量8.037億噸，首次超過8億噸；B、全球期未玉米庫存1.4015億噸，上年度為1.464億噸。在國際玉米市場貨源充足、國產(chǎn)玉米缺乏競爭力和保障國內(nèi)市場供應穩(wěn)定等因素影響下，我國今年玉米出口政策難有大突破。

五、國家臨時存儲玉米跨省移庫廣東競價銷售交易會成交量飆升。截止3月23日，國家3月份跨省移庫計劃銷售208.33萬噸，實際成交46.38萬噸，成交率22.26%，成交均價1874.75元/噸，高于上月的成交率7.59%和成交均價1848元/噸。其中廣東計劃銷售21.45萬噸，實際成交6.65萬噸，成交率31%，成交均價1853.5元/噸，呈現(xiàn)與上月零成交的相反市場態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士認為，3月份跨省移庫玉米成交量、成交價格連續(xù)回升的主要原因是：1、產(chǎn)區(qū)收購難度大；2、臨儲玉米水分低；3、銷區(qū)供應量偏緊。

3月國家臨時存儲玉米跨省移庫競價銷售統(tǒng)計

日期	計劃銷售	實際成交	成交率	成交均價
2日	50.63	5.95	11.75%	1882
9日	49.81	7.61	15.28%	1853
16日	49.62	11.70	23.58%	1877
23日	58.27	21.12	36.25%	1887

3月國家臨時存儲玉米跨省移庫廣東競價銷售統(tǒng)計

日期	計劃銷售	實際成交	成交率	成交均價
2日	5.19	0.30	5.78%	1860
9日	5.29	0.40	7.56%	1821
16日	5.18	2.81	54.25%	1858
23日	5.79	3.14	58.89%	1875

六、中儲糧打造“北糧南運”集裝箱海上通道。鑒于東北鐵路運力緊張，中國儲備糧總公司與中國海運集團總公司日前簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同打造“北糧南運”海上通道，以集裝箱形式通過海運將上千萬噸的糧食轉(zhuǎn)運至山海關以南地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，中儲糧2009年跨省調(diào)運1225萬噸糧食。業(yè)內(nèi)人士認為，海運集裝箱糧食密封性好、破損少、運輸量大，是糧食運輸業(yè)中的一個突破，在儲備糧轉(zhuǎn)運和保障銷區(qū)供應中將會發(fā)揮重要作用，對于依賴海運的廣東來說，更是意義重大。

七、西南五省旱情嚴重。西南五省的旱情已直接影響糧食作物的生長，該地區(qū)的糧食產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的16%。業(yè)內(nèi)人士認為，旱情在造成當?shù)丶Z食減產(chǎn)的同時，還需要在其他產(chǎn)區(qū)調(diào)糧救災，臨時存儲玉米將會在救災中發(fā)揮作用，旱情是支撐玉米市場走強的重要因素之一。

綜上可知，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)區(qū)玉米上市量會增加，但市場需求量強勁、船運費上漲、西南地區(qū)干旱等是玉米市場的主力因素。業(yè)內(nèi)人士認為，廣東4月玉米市場價格將呈高位運行態(tài)勢。

豆粕弱勢難改

廣東3月豆粕市場價格呈穩(wěn)中回落態(tài)勢，月內(nèi)最大跌幅80元/噸。業(yè)內(nèi)人士認為，市場消費疲軟是價格萎靡不振的原因，上旬5家油脂輪番停產(chǎn)，價格僅是止跌而已，中旬過后，所有油脂廠都開工，價格也就只能下跌。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，3月份全國豆粕市場價格在3050~3200元/噸區(qū)間，低于上月同期的3150~3330元/噸，整體價格呈下調(diào)。其中廣東豆粕市場價格在3080~3160元/噸區(qū)間，低于上月同期的3160~3250元/噸。

3月國內(nèi)部分地區(qū)豆粕價格統(tǒng)計
（元/噸）

日期	黑龍江	遼寧	秦皇島	山東	河南	江蘇	浙江	廣東	廣西
1日	3180	3160	3150	3200	3200	3180	3150	3150	3200
10日	3200	3160	3100	3050	3100	3070	3060	3160	3120
19日	3200	3160	3080	3050	3140	3080	3070	3100	3120
24日	3120	3070	3090	3050	3120	3100	3050	3080	3090

廣東4月豆粕市場價格建議關注以下動態(tài)：

一、進口大豆繼續(xù)增量。海關總署數(shù)據(jù)顯示，我國2月份進口大豆295噸，比去年同期減少9.6%。全國1~2月共計進口大豆703萬噸，比去年同期增長12%。商務部預計，我國3月份進口大豆量為456萬噸，4月、5月的到貨量均超過400萬噸，未來兩個月的大豆供應量將保持充裕局面。業(yè)內(nèi)人士認為，進口大豆大量流入中國市場，在消化了國內(nèi)外各種利多因素后，市場將回歸到供需關系主導行情，國內(nèi)豆粕市場的整體弱勢局面尚未改變。

二、南美大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。巴西、阿根廷、巴拉圭的大豆已進入收獲季節(jié)，產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高：1、巴西大豆產(chǎn)量可能達6750萬噸，比上年度增長18%，超過2007/2008年度的6000萬噸的歷史紀錄；2、阿根廷大豆產(chǎn)量可能達5200~5500萬噸，超過2006/2007年度的4880萬噸的歷史紀錄；3、巴拉圭大豆產(chǎn)量可能達720萬噸，高于上年度的340萬噸。南美大豆的豐收不但挑戰(zhàn)各產(chǎn)國的收獲、運輸和倉儲能力，而且成為國際大豆市場肩上的重擔。

三、我國進口美國大豆量同比增加37%。美國農(nóng)業(yè)部資料顯示，截止2月25日，美國2009/2010年度出口中國的大豆銷售量（已經(jīng)裝船和尚未裝船的總量）為2190萬噸，比上年度同期增加37%，為上年度中國進口大豆總量的53%。其中已裝船量為1902萬噸，比上年度同期增加36%。海關總署統(tǒng)計，我國2月份進口美國大豆295萬噸，比去年同期增長7.28%，1~2月共計進口美國大豆697萬噸，比去年同期增長34%。美國大豆在南美大豆上市前成功地擴充了中國市場份額并獲取利潤，有效地規(guī)避國際豆市后期的低迷局面，南美大豆只能獨扛市場風險。

四、廣東4月豆粕購銷兩旺。3月下旬后，廣東各油脂廠積極預售4月豆粕，預售價格在3020~3050元/噸，市場反饋是購銷兩旺。業(yè)內(nèi)人士認為：1、大豆如期而至，油脂廠必須開工，在豆油市場平淡之際，豆粕無論盈虧，都是早賣早解脫；2、飼料廠如不停產(chǎn)，就要買貨，如今豆粕市場不定因素太多，已到心理價位的豆粕早買早放心，再跌再補倉。

五、后期豆粕成本降低。3月份的跟蹤數(shù)據(jù)顯示，國際大豆期貨價格在低位振蕩，3月15日美豆4月船期的豆粕成本2880~2890元/噸，低于上月同期的3007~3031元/噸。

豆粕成本核算（按當日收盤價）元/噸

船期	3月1日	3月10日	3月15日
巴西（6月船期）	2825	2761	2730
阿根廷（6月船期）	2773	2712	2696
美灣（4月船期）	2959	2921	2890
美西（4月船期）	2951	2875	2880

六、全球豆粕供應量增加。據(jù)有關國際機構(gòu)預測，全球豆粕產(chǎn)量處于增長態(tài)勢，在4~9月期間，豆粕供應量將達3200萬噸，比去年同期增加500萬噸，豆粕價格壓力高于大豆。

綜上可知，全球大豆豐收，供應寬松，我國未來2個月大豆貨源充足，到岸成本降低。業(yè)內(nèi)人士認為，后期市場行情將以供求關系為主導，廣東4月豆粕市場弱勢難改，價格呈平穩(wěn)狀態(tài)為主。

進口魚粉漲勢難變

智利強烈地震，將國內(nèi)進口魚粉市場的淡季、到貨量增加等利空因素全部消除，廣東3月份秘魯產(chǎn)FAQ65%蛋白魚粉竟然漲價2000元/噸，創(chuàng)出漲幅和價格的兩項歷史最高紀錄。

廣州碼頭進口魚粉3月份出庫量、到貨入庫量和庫存量都有所增加，但仍屬低庫存量。從2月22日—3月21日，廣州碼頭進口魚粉出庫14140噸，遠多于上月同期的4710噸，少于去年同期的16950噸；期間到貨入庫19590噸，多于出庫量。3月21日廣州碼頭進口魚粉庫存量38120噸，高于上月同期的29630噸，低于2008年和2009年同期庫存量。資料記載，2008年3月23日廣州碼頭進口魚粉庫存量49400噸；2009年3月22日廣州碼頭進口魚粉庫存量44400噸。

廣東省進口魚粉3月報價統(tǒng)計（元/噸）

產(chǎn)地	規(guī)格CP≥	1日	8日	19日	22日
秘魯	68%（超級蒸汽）	12700	13700	14200	14700
秘魯	65%（熱氣烘干）	12500	13500	14000	14500
秘魯	65%（蒸汽）	12600	13600	14100	14600
秘魯	66%（直火烘干）	12600	13600	14100	14600

廣州碼頭倉庫進口魚粉3月庫存量、出貨量統(tǒng)計

時間	庫存量（噸）	時間	出庫量（噸）
2月28日	32670	2月22日—2月28日	710
3月7日	36060	2月28日—3月7日	3890
3月14日	38610	3月7日—3月14日	4450
3月21日	38120	3月14日—3月21日	5090

廣東4月進口魚粉市場價格建議關注以下動態(tài)：

一、秘魯漁區(qū)可能延期開捕并減少配額。秘魯海洋漁業(yè)研究院的調(diào)查顯示，

厄爾尼諾氣候?qū)γ佤敽Ｑ筚Y源會產(chǎn)生影響。業(yè)內(nèi)人士介紹：1、中北部漁區(qū)的開捕時間將要延后至5月下旬；2、捕撈配額從550萬噸減少至450萬噸，其中上半年200萬噸，下半年250萬噸。據(jù)此推算，新捕季魚粉最快也要到7月份才能抵達中國市場。由于南部漁區(qū)捕撈情況不理想，秘魯政府宣布，3月3日~18日南海海域沿岸10英里內(nèi)實施禁捕。

二、秘魯魚粉市場試行銷售新策略。智利發(fā)生地震后，秘魯魚粉廠商隨即暫停報價。據(jù)悉，目前秘魯魚粉市場正采用“捆綁”銷售新策略：在采購本季魚粉時，必須以同等價格采購相同數(shù)量的新捕季魚粉。因遠期魚粉有較多不確定因素，“捆綁”政策制約了貿(mào)易商的采購熱情。據(jù)聞，廣東部分大型飼料廠近期派員赴秘魯采購，收獲甚微。

三、智利魚粉產(chǎn)業(yè)受損嚴重。智利2月27日發(fā)生里氏8.8級強烈地震，南部魚粉廠的主要集中地第八區(qū)首府康塞普西翁是重災區(qū)：1、魚粉廠電力中斷，生產(chǎn)停頓；2、碼頭設施損壞，3月船期的魚粉暫時無法裝運；3、南部漁區(qū)原定3月5日開捕，現(xiàn)在也只能推遲。業(yè)內(nèi)人士認為：1、智利恢復魚粉生產(chǎn)需要一定時間，近期肯定無法履行供應合同；2、智利今年魚粉產(chǎn)量將會減產(chǎn)40%，預計上半年對我國的供應量將減少5~10萬噸。智利是我國第二大魚粉供應商，2009年的供應量為34萬噸，占進口總量的26%。我國今年1~2月合計進口智利魚粉2.4萬噸，占進口總量的19%。智利魚粉對我國市場的影響不容忽視。

四、貿(mào)易商惜售，飼料廠觀望。資料顯示，國內(nèi)庫存的進口魚粉有60%~70%都歸屬于5家貿(mào)易商，在國際魚粉行情的支持下，貿(mào)易商惜售心理強烈。由于價格高企，飼料廠營養(yǎng)配方中的魚粉比例已大幅調(diào)整，隨著新魚粉到貨量的增加，飼料廠的觀望心態(tài)也在加劇。在供需對峙中，飼料廠屬弱勢，只能就著高價即買即用。

五、廣東市場消費轉(zhuǎn)旺。4月份全國大部分地區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖尚未啟動，但廣東地區(qū)的水產(chǎn)飼料生產(chǎn)已漸入佳境。雖然進口魚粉市場價格只升不跌，無奈生產(chǎn)需求，不情愿也要入市買貨。業(yè)內(nèi)人士認為，除了水產(chǎn)養(yǎng)殖季節(jié)的來臨，仔豬養(yǎng)殖也正值旺季，需求就是市場。

六、中國-秘魯邁向零關稅時代，魚粉貿(mào)易受益。《中國-秘魯自由貿(mào)易協(xié)議》于2010年3月1日起實施，雙方將對各自90%以上的產(chǎn)品分階段實施零關稅。其中進口秘魯魚粉關稅從原來的2%下調(diào)至1.2%，并在7年內(nèi)遞減至零。

七、國內(nèi)主要港口進口魚粉庫存量脫離危險警戒線。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心統(tǒng)計，3月21日國內(nèi)主要港口進口魚粉庫存量92040噸，高于上月同期的71750噸，遠低于近三年同期，基本脫離危險警戒線。資料記載，2007年3月19日國內(nèi)主要港口進口魚粉庫存量180000噸；2008年3月23日國內(nèi)主要港口進口魚粉庫存量166200噸；2009年3月22日國內(nèi)主要港口進口魚粉庫存量123700噸。

3月國內(nèi)主要港口進口魚粉庫存量統(tǒng)計